셀루메드 (049180) 사채발행 BW – 분리형
긍정적인 요인 요약 – 동종이식재, 인공관절 등 주요 제품은 정형외과 분야의 의료기기(무릎 반월상연골부분치환재(BMG; BioMeniscus Graft), BIO BMP2 Pro(복합골이식재), 3D를 활용한 환자맞춤형 제품) 인공관절 수술장비) – 국내등록특허 52건, 기타상표등록(상표서비스표 포함) 14건, 디자인등록 3건이 기간별로 분류되어 부정적인 보호요소임 – 동종이식재는 대부분의 원자재 및 제품을 수입에 의존 – 건설업을 영위하는 (주)인스그린과 (주)헝그리이엔지를 자회사로 보유 – 2022년 3분기, 2023년 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 적자 – 9건의 공모 및 공모를 통해 조달된 자금 총액 사모 규모는 59,939백만 원이며, 현재 진행 중인 신주인수권부사채 공모가 성공적으로 완료되면 약 20,000백만 원이 추가될 것으로 예상됩니다.
채권발행내역총 조달금액 200억 원 – 만기 3년 : 200억 원 (조기상환기간 발행일로부터 18개월, 이후 3개월마다) 조달된 자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금으로 사용됩니다.
부채 규모가 커지면 이자비용도 늘어나게 된다.
사채발행에 따른 안정성 확인 연결기준에 따라 회사의 총자산은 2020년 70,083백만 원에서 2021년 96,370백만 원으로 크게 증가한 후, 2022년 93,256백만 원으로 소폭 감소하였고, 2020년 3분기에도 94,212백만 원을 기록하였습니다.
2023년. 100만 원에 해당합니다.
2021년 총자산이 크게 증가한 가장 큰 이유는 유동자산이 크게 증가했기 때문이다.
기타금융자산은 정기예금 및 대출금의 증가로 인해 11,602백만원 증가하였고, 매출채권 및 기타채권은 대손채권충당금 환입 등으로 11,602백만원 증가하여 그 결과 증가하였습니다.
4,343만원입니다.
또한, 공사를 진행하였음에도 불구하고 미청구공사비가 많아 계약자산이 4,750백만 원 증가하는 등의 요인이 있었습니다.
한편, 당사의 비유동자산은 2020년 21,713백만원에 이어 2023년 3분기에도 3억 3,099백만원으로 비슷한 수준입니다.
연결기준 부채총계는 2020년 30,636백만원에서 47,317원으로 크게 증가했습니다.
2021년에는 38,127백만원에서 2022년에는 38,127백만원으로 감소하였고, 2023년 3분기에는 45,919백만원을 기록하였습니다.
2021년 유동부채는 크게 증가하였으며, 매입채무 및 기타부채는 매입 증가로 인해 6,172백만원 증가하였습니다.
건설부문 매출이 증가하였고, 제24기 및 제25기 전환사채 발행으로 인해 차입금이 9,837백만원 증가하였습니다.
, 주요 원인은 신규 파생상품 부채 4,775백만원이다.
2022년에는 매입채무 및 기타부채가 5,708백만원, 파생상품부채가 3,202백만원 감소하여 유동부채가 감소하였습니다.
한편 당사의 비유동부채는 2020년 4,565백만원에 이어 2023년 3분기에도 4,358백만원으로 비슷한 수준입니다.
연결기준 이자보상배율은 2020년 4.3배, 2021년 3.1배였으며, 그러나 2022년에는 -1.1배, 2023년 3분기에는 -9.2배를 기록했다.
2022년 10월 한국은행이 발표한 기업경영분석에 따르면 최근(2021년) 건설업 평균 이자보상배율(F41~42)은 ) 업종은 5.19배, 의료기기(C27) 업종 평균 이자보상배율은 2023년 기준 3.99배이다.
2018년 3분기 기준 당사 이자보상배율은 -9.2배로 업계 대비 부족하다.
평균. 2023년 3분기 기준 당사의 유동부채는 415억원, 비유동부채는 2조 1,978억원, 차입금은 123억원입니다.
자금사용목적 제29기 신주인수권무보증사채 발행금액 200억원은 운영재원, 시설재원, 채무상환재원으로 사용될 예정이다.
사업내용 당사(주)셀루메드는 의료기기, 바이오의약품, 코스메슈티컬 사업을 영위하고 있는 회사입니다.
의료기기 사업에서는 탈회골(DBM)과 무릎연골(BMG), 인공무릎관절(TKR), 동종이식재료 등을 연구개발하는 조직공학을 다루고, 바이오의약품 사업부문에서는 뼈형성단백질(rhBMP2) 등 성장인자(재조합 단백질), 활액대용체 등을 제조·유통하는 사업. 최근 당사에서는 mRNA백신 생산효소사업을 독일과 위탁개발을 진행하고 있으며, 개발완료 후 해외위탁도 진행하고 있습니다.
생산을 통해 유럽, 아시아, 북미 시장 진출을 목표로 하고 있습니다.
또한, 2차전지 및 전기이륜차 사업을 추진하고 있으며, 향후 자체 생산 및 판매를 위해 해외 유수의 제조사와 공동으로 개발 및 생산을 진행하고 있습니다.
우리는 그것을 목표로 하고 있습니다.
사업부문 회사명 비고 의료기기, 바이오의약품, 화장품 등 (주)셀루메드 지배회사 (주)셀루메드바이오로직스 자회사 환경설비공사 주식회사 인스그린 주요자회사 일반설비공사 환경엔지니어링(주) 주요 자회사 경기그린텍(주) 자회사 여행상품 판매 및 중개(주)에이치씨씨인터내셔널 자회사 부동산개발(주) 보령LNG특수산업단지 자회사 주요 매출실적 사업부문별 매출 생산실적 및 운영 rate 지난 달 동향 최근 1개월 구매자는 외국인 / 판매자는 개인입니다.
(외국인 > 기관 > 개인) 발행내역 29차 – 무기명신주인수권부사채 발행금액 200억원 이자지급주기 3개월 연이자율 3.00% 만기 3년 신용평가결과 B-(안정적) / B-(안정적) 상장예정일 2024.01.10 이후 3개월마다 조기상환 신청 가능 조기상환일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 5.00%로 하여 3개월 복리로 계산되나, 채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환일과 구체적인 조기상환금은 이에 따라 계산된 요율은 다음과 같습니다.
2025년 7월 10일 : 전자등록금액의 103.0953% 2025년 10월 10일 : 전자등록금액의 103.6340% 2026년 1월 10일 : 전자등록금액의 104.1794% 2026년 4월 10일 : 전자등록금액의 104.1794% 104.7316% 2026년 7월 10일 : 전자등록금액의 105.2908% 2026년 10월 10일 : 전자등록금액의 105.8569% 본 자료는 투자권유가 아니며 단순히 정보전달 및 자료정리를 목적으로 작성된 것입니다.